VIETCAPLINK_BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 31.01.2023

I. TÓM LƯỢC THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHÍNH

• Kết thúc chuỗi ngày tăng liên tiếp, thị trường mở cửa rơi vào trạng thái giảm điểm. Lực bán gia tăng vào nửa cuối phiên chiều khiến chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, dừng chân ở mốc 1.102 điểm, tương ứng giảm -14,53 điểm (-1,3%). Tổng khối lượng giao dịch tăng 32% so với phiên trước, đạt hơn 798 triệu đơn vị, tương ứng với hơn 13.627 tỷ đồng về giá trị.

• Phiên hôm nay, ghi nhận 210 mã tăng không chêch lệch nhiều so với 218 mã giảm. Trong đó, nhóm bất động sản vừa và nhỏ góp phần giữ cân bằng cho chỉ số khi nhiều mã tăng gần hết biên độ: DIG, HDC, NDN, ITA, … Ngoài ra, một vài cổ phiếu thuộc nhóm ngành riêng lẻ: HPG, HDB, BWE, MWG, … nằm trong top cổ phiếu đóng góp tích cực. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng (VCB, ACB, VPB, CTG, …), cùng các cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn (VHM, VIC, GAS, MSN, …) là các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số.

• Điểm sáng đến từ khối ngoại khi mua ròng với giá trị hơn 745 tỷ đồng trên sàn HSX, tập trung mua ròng ở các mã: HPG (+248 tỷ), SSI (+71 tỷ), VND (+49 tỷ), … Ngược lại, bán ròng ở các mã: DGC (-34 tỷ), VCB (-21 tỷ), BMP (-18 tỷ), …

QUAN ĐIỂM KỸ THUẬT

• Áp lực bán chốt lãi đã gia tăng đáng kể, đặc biệt là tại nhóm vốn hóa lớn đã khiến cho hai chỉ số là VN30 và VN-Index giảm trên 1%, đóng cửa sát ngưỡng hỗ trợ MA5 ngày. Ở phần còn lại, sự phân hóa diễn ra rộng hơn và khá cân bằng giữa các phân nhóm cổ phiếu. Diễn biến này khiến cho các chỉ số đại diện phân khúc vốn hóa vừa và nhỏ đóng cửa trái chiều nhau với VNMidcap điều chỉnh giảm nhẹ từ kháng cự 1.420 điểm, VNSmallcap chốt phiên tăng và vượt qua mức đỉnh của tháng 11/2022 trong khi HNX-Index đi ngang. Sự giằng co cũng thúc đẩy thanh khoản gia tăng trên cả hai sàn.

• Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở trạng thái Tích cực đối với các chỉ số VN-Index, VN30, VNMidcap, VNSmallcap hay HNX-Index. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất đối với các chỉ số này là đường EMA5 ngày trong khi xa hơn là đường EMA10 ngày.

• Dự báo trong phiên hôm nay, thị trường với đại diện là chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục đà điều chỉnh giảm trong phiên sáng để kiểm định ngưỡng hỗ trợ EMA5 tại 1.100 điểm và thấp hơn là EMA10 tại 1.090 điểm. Nếu lực bán ra không quá mạnh và được đối trọng bởi lực cầu tốt từ vùng giá thấp, giúp VN-Index có thể duy trì phía trên mốc 1.100 điểm khi đóng cửa, VNIndex sẽ có cơ hội tăng trở lại ở những phiên sau đó để hướng lên kháng cự mạnh EMA200 tại 1.150 điểm. Tuy nhiên, nếu VN-Index đóng cửa dưới đường EMA5, quá trình điều chỉnh, tái tích lũy của chỉ số này có thể sẽ kéo dài lâu hơn một phiên, thậm chí là giảm xuống các hỗ trợ thấp hơn như EMA10 hay EMA20.

Quán Trend thị trường

• Chứng khoán Mỹ giảm mạnh phiên đầu tuần. Chỉ số Dow Jones đứt mạch 6 phiên tăng liên tiếp rớt 260,99 điểm xuống 33.717,09 điểm.

• Chỉ số DXY tiếp đà tăng, vàng, dầu và thép đồng loạt giảm. Dầu giảm hơn 2% trước khả năng lãi suất tăng cao hơn.

• Vnindex giảm điểm phiên đầu tuần với thanh khoản lớn quay về test lại đỉnh cũ tháng 12/2022. Thế giới cũng giảm điểm chờ đợi cuộc họp Fed về tăng lãi suất vào thứ 5. Nên cần chậm lại theo dõi nhịp chỉnh của thị trường.

Update danh mục khuyến nghị

• VCB muốn phát hành gần 2,8 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên trên 75.000 tỷ đồng.

• PC1 Bị phạt và truy thu thuế tổng số tiền hơn 1.5 tỷ đồng.

• KBC Lỗ hợp nhất quý 4/2022 là 539,69 tỷ đồng giảm 187% so với cùng kỳ 2021.

• IDC Thu hút vốn FDI đang “hụt hơi, IDICO liệu có gặp khó trong năm 2023.

• HPG Khối ngoại mua ròng 20 phiên liên tiếp, vốn hóa Hòa Phát (HPG) tăng 55.000 tỷ sau hơn 2 tháng.

Khuyến nghị hành động

• Sideway Up nên khi tăng mạnh cần chốt lời và mua lướt trong nhịp chỉnh. Vẫn cần bám vào nhóm có kết quả kinh doanh tốt để đầu tư.

• Thị trường có tăng hay giảm thì quan trọng nhất là quản trị tài khoản của chính mình, TẬP TRUNG, cài cắt lỗ, chặn lãi bảo vệ tài khoản.

• Tham khảo nhận định và danh mục khuyến nghị Vietcaplink để chọn lựa cơ hội.

II. LỊCH TRẢ CỔ TỨC TUẦN TỪ 30/1 - 3/2/2023

Ngành Sách

• LBE: 30/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 11:9

Ngành Cấp thoát nước

• BWE: 30/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 13%

Ngành Thiết bị truyền thông

• PMJ: 30/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12%

Ngành Dược

• DBT: 30/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1

Ngành Hóa chất

• CSV: 31/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

Ngành Cảng biển

• DXP: 31/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:8

Ngành Sách

• BST: 31/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 11%

Ngành Vệ sinh môi trường

• USD: 1/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 9,6%

Ngành Bất động sản

• IJC: 3/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:16

III. BẢN TIN DOANH NGHIỆP

CPI tháng 1/2023 tăng 0.52% so với tháng trước

• Theo Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2023 tăng 0.52% so với tháng trước (khu vực thành thị tăng 0.52%; khu vực nông thôn tăng 0.51%).

• Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá; 2 nhóm hàng giảm giá; riêng nhóm bưu chính, viễn thông có giá ổn định so với tháng trước.

• Nhóm giao thông là nhóm tăng cao nhất tháng 1/2023 với mức tăng 1.39% so với tháng trước, làm CPI chung tăng 0.13 điểm %. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 1/2023 tăng 0.82% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0.27 điểm %. Nhóm đồ uống và thuốc lá tháng 1/2023 tăng 1.12% so với tháng trước. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tháng 1/2023 tăng 0.62% so với tháng trước do nhu cầu mua sắm quần áo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão tăng. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tháng 1/2023 tăng 0.36% so với tháng trước. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tháng 1 tăng 0.42%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tháng 1/2023 tăng 0.7%, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tháng 1/2023 giảm 0.12%, Nhóm giáo dục tháng 1/2023 giảm 0.15% so với tháng trước.

IIP tháng đầu năm 2023 giảm gần 15% so với tháng trước

• Theo Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2023 ước giảm 14.6% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

• Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo giảm 9.1%, làm giảm 7 điểm % trong mức tăng chung; ngành khai khoáng giảm 4.9%, làm giảm 0.8 điểm %; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 3.4%, làm giảm 0.3 điểm %; riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3.7%, đóng góp 0.1 điểm %.

• So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2023 giảm ở 30 địa phương và tăng ở 33 địa phương trên phạm vi cả nước.

• Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2023 giảm 0.9% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0.2% so với cùng thời điểm năm trước

VRE: lãi 2,735 tỷ đồng năm 2022, vượt 14% kế hoạch

• Riêng quý 4/2022, doanh thu thuần đạt 2,048 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại chiếm 93% (1,906 tỷ đồng).

• Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 201 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ, gồm các khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay và các khoản đặt cọc.

• Với kết quả trên, Vincom Retail ghi nhận 791 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp 6.5 lần cùng kỳ.

• Cả năm 2022, Vincom Retail ghi nhận 7,309 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 19% so với năm trước. Biên lợi nhuận tăng từ mức 40.6% năm trước lên 53.47%.

• Lợi nhuận ròng cả năm đạt 2,735 tỷ đồng, tăng 108% so năm trước. So với kế hoạch 8,000 tỷ đồng doanh thu và 2,400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, VRE đã thực hiện được 88% mục tiêu doanh thu và vượt 14% mục tiêu lợi nhuận.

DXG: lỗ nặng hơn 407 tỷ đồng trong quý 4, tiền mặt giảm mạnh

• Với việc lỗ hơn 407 tỷ đồng trong quý 4, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) chỉ còn lãi ròng gần 149 tỷ đồng trong năm 2022, tương đương giảm 87% so với năm trước.

• Cụ thể, doanh thu thuần của DXG trong quý 4 chỉ ghi nhận hơn 984 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hai mảng hoạt động chính của Công ty là bán căn hộ và đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản đều sụt giảm mạnh, chưa bằng một nửa so với quý cuối năm 2021.

• Theo giải trình, DXG cho biết hoạt động kinh doanh của Công ty đã bị ảnh hưởng bởi khó khăn chung của thị trường bất động sản, doanh số của mảng dịch vụ sụt giảm, trong khi doanh thu cua mảng căn hộ chưa kịp ghi nhận dù đã triển khai bán hàng thành công.

• Dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều lần lượt được tiết giảm 26% và 13% nhưng sau khi trừ đi chi phí, DXG lỗ ròng gần 408 tỷ đồng trong quý 4/2022, trong khi cùng kỳ lãi tới hơn 275 tỷ đồng.

• Với ảnh hưởng của kết quả quý 4, doanh thu thuần và lãi ròng của DXG trong năm 2022 lần lượt giảm 45% và 87% so với năm trước, còn 5,581 tỷ đồng và 149 tỷ đồng.

• Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của DXG tại thời điểm 31/12/2022 là gần 30.8 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Dù vậy, lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn của Công ty lại giảm đến 64%, chỉ còn hơn 1.1 ngàn tỷ đồng.

ACG: đạt lãi kỷ lục trong năm đầu tiên “cập bến” HOSE

• Cụ thể, năm 2022, doanh thu thuần của ACG gần 4,476 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước. Biên lãi gộp tăng nhẹ từ 27% lên gần 30%, nhờ đó lãi gộp tăng 49% lên gần 1,338 tỷ đồng.

• Giải thích cho kết quả tích cực trên, ACG cho biết Công ty đã điều chỉnh chiến lược bán hàng, đẩy mạnh mở rộng chuỗi phân phối, hướng đến nhu cầu của cả người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện các giải pháp tối ưu hóa hoạt động sản xuất.

• Mặt khác, các chi phí phát sinh trong năm của Công ty cũng tăng đáng kể. Cụ thể, chi phí tài chính gấp gần 2.4 lần năm trước, với gần 57 tỷ đồng, phần lớn vẫn là chi phí lãi vay, nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến chi phí này tăng là do khoản lỗ tỷ giá hối đoái đã thực hiện hơn 17 tỷ đồng (năm trước chỉ lỗ gần 2 tỷ đồng). Chi phí bán hàng và quản lý cũng tăng lần lượt 43% và 68%.

• Dù vậy, sau khi trừ chi phí, ACG vẫn lãi ròng gần 616 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước.

SHS: Tự doanh cắt lỗ mạnh, báo lãi quý 4 giảm 75%

• Trong đó, khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất (64% doanh thu hoạt động) là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 392 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Khoản chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là lãi từ các khoản cho vay và phải thu (chiếm 21%) ghi nhận doanh thu 127 tỷ đồng, giảm 44%. Doanh thu môi giới của SHS cũng giảm 73% xuống còn 50.5 tỷ đồng.

• Phần lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 287 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ 8.3 tỷ đồng. Đây là khoản chi phí có tỷ trọng lớn nhất và là tác nhân chính kéo chi phí hoạt động của Công ty tăng mạnh.

• Trong đó, lỗ bán các tài sản tài chính ở mức gần 445 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ lỗ gần 38 tỷ đồng, cho thấy tự doanh của Công ty mạnh tay cắt lỗ trong quý 4.

• Trong khi chi phí hoạt động tăng 44% so với cùng kỳ lên gần 376 tỷ đồng thì doanh thu hoạt động giảm còn 610.5 tỷ đồng (giảm 47% so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp của Công ty giảm 73% còn gần 235 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 chỉ hơn 142 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ.

• Cả năm 2022, doanh thu hoạt động Công ty ở mức hơn 1.5 ngàn tỷ đồng, giảm 47% so với năm trước. Chi phí hoạt động hơn 1 ngàn tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021. Hết năm 2022, lãi ròng Công ty chỉ hơn 162 tỷ đồng, giảm 88% so với năm trước.

Chúc quý NĐT ngày mới giao dịch hiệu quả!

---------------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCAPLINK
Hotline: 097 374 5665
Website: https://vietcaplink.vn
Email: [email protected]
Địa chỉ: Tầng 8, tòa Thăng Long Tower số 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội