VIETCAPLINK_BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 30.01.2023

I. TÓM LƯỢC THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHÍNH

• Trở lại giao dịch sau kì nghỉ dài, Nhà đầu tư có tâm lý lạc quan giúp VN-Index “khai xuân” trong sắc xanh với mức tăng 9,02 điểm (+0,81%) để chốt phiên tại 1.117,1. Trong phiên có lức chỉ số đã tăng gần 20 điểm và chạm mức cao nhất trong ngày tại 1.024. Tuy nhiên VN-Index vượt mốc tâm lý 1.120, chúng tôi nhận thấy diễn biến chốt lãi đầu năm đã xuất hiện, từ mốc 1.120, chỉ số có lúc đã lùi về mức 1.111 chỉ còn tăng hơn 6 điểm. Sau diễn biến rung lắc, VN-Index đã cân bằng trở lại và ổn định vùng 1.117 đến cuối phiên.

• GAS, VIC và VHM là 3 cổ phiếu dẫn đầu nhóm ảnh hưởng tích cực đến VN-Index. Chiều ngược lại 2 mã cổ phiếu ngân hàng quốc doanh là BID và CTG đã dẫn đầu nhóm ảnh hưởng tiêu cực đến VN-Index.

• Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị khoảng 550 tỷ đồng trong phiên hôm nay đồng thời nối dài chuỗi mua ròng lên phiên thứ 5 liên tiếp. HPG vẫn là cái tên được khối ngoại ưa thích dù cổ phiếu này đã công bố lỗ trong Q4/2022. Chiều bán ròng, khối này bán VNM mạnh nhất với giá trị 67 tỷ đồng.

• Khai xuân thuận lợi giúp VN-Index kéo dài chuỗi tăng điểm lên 5 phiên liên tiếp với mức tăng lũy kế lên 57 điểm (+5,6%). Diễn biến trên cho thấy xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang khả quan.

QUAN ĐIỂM KỸ THUẬT

• Thị trường mở cửa với sắc xanh nhờ lực cầu giá cao tiếp tục thúc đẩy vào các cổ phiếu hai sàn ở các phân khúc vốn hóa khác nhau, trong đó, NĐTNN cũng có những đóng góp đáng kể. Mặc dù vậy, áp lực chốt lãi đã gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều đã khiến những VN-Index, VN30, VNMidcap, VNSmallcap và HNX-Index thu hẹp một phần điểm tăng đầu ngày, tuy nhiên vẫn duy trì sắc xanh khi đóng cửa. Với phiên tăng này, các chỉ số đều thiết lập mức cao mới trong nhiều tuần qua, trong đó chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2022 để củng cố đà tăng ngắn hạn.

• Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn Tích cực của những VN-Index, VN30, VNMidcap, VNSmallcap hay HNX-Index tiếp tục được củng cố. Trong khi đó, những chỉ số như VN-Index, VN30 đang tiến gần hơn với kháng cự trung hạn tạo bởi đường EMA200 ngày.

• Dự báo trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực chốt lãi sau những phiên tăng điểm khá mạnh. Theo đó, chỉ số VN-Index có thể sẽ xuất hiện những nhịp giảm để kiểm định hỗ trợ gần nhất tại 1.105-1.110 điểm của đường EMA5 ngày đang có xu hướng đi lên. Nếu lực mua ở vùng giá thấp đủ mạnh để duy trì ngưỡng hỗ trợ này, VN-Index sẽ lấy lại đà tăng ở các phiên sau đó để hướng lên vùng kháng cự mạnh EMA200 tại 1.150-1.160 điểm. Ngược lại, nếu lực bán chiếm ưu thế khiến VN-Index đóng cửa dưới hỗ trợ EMA5, chỉ số có thể sẽ điều chỉnh mạnh hơn về vùng 1.080-1.085 điểm, nơi hội tụ của các đường EMA10 và EMA100 ngày.

Quán Trend thị trường

• Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên cuối tuần khép lại một tuần tích cực. Chỉ số Dow Jones nhích 28,67 điểm lên 33.978,08 điểm.

• Chỉ số DXY tiếp tục tăng nhẹ, vàng, dầu và thép quay đầu giảm nhẹ.

• Vnindex mở phiên đầu năm tích cực nhưng cuối phiên có áp lực chốt lời do tâm lý nhà đầu tư chốt lãi đầu năm. Thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh ngắn hạn nên vẫn phải tìm cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt để dồn tỷ trọng đầu tư.

Update danh mục khuyến nghị

• VCB Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng mẹ năm 2022 đạt khoảng 36.774 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2021 và đạt 119% kế hoạch năm.

• PC1 Bị phạt và truy thu thuế tổng số tiền hơn 1.5 tỷ đồng.

• KBC Sẽ mua lại 13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

• IDC Thu hút vốn FDI đang “hụt hơi, IDICO liệu có gặp khó trong năm 2023.

• HPG Khối ngoại mua ròng 20 phiên liên tiếp, vốn hóa Hòa Phát (HPG) tăng 55.000 tỷ sau hơn 2 tháng.

Khuyến nghị hành động

• Tập trung những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt, gia tăng tỷ trọng những nhịp chỉnh.

• Thị trường có tăng hay giảm thì quan trọng nhất là quản trị tài khoản của chính mình, TẬP TRUNG, cài cắt lỗ, chặn lãi bảo vệ tài khoản.

• Tham khảo nhận định và danh mục khuyến nghị Vietcaplink để chọn lựa cơ hội.

II. LỊCH TRẢ CỔ TỨC TUẦN TỪ 30/1 - 3/2/2023

Ngành Sách

• LBE: 30/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 11:9

Ngành Cấp thoát nước

• BWE: 30/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 13%

Ngành Thiết bị truyền thông

• PMJ: 30/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12%

Ngành Dược

• DBT: 30/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1

Ngành Hóa chất

• CSV: 31/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

Ngành Cảng biển

• DXP: 31/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:8

Ngành Sách

• BST: 31/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 11%

Ngành Vệ sinh môi trường

• USD: 1/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 9,6%

Ngành Bất động sản

• IJC: 3/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:16

III. BẢN TIN DOANH NGHIỆP

Kinh tế Mỹ dự kiến tăng trưởng chậm hơn trong quý IV/2022

• Kinh tế Mỹ được dự báo tăng trưởng với tốc độ chậm hơn trong những tháng cuối cùng của năm 2022 do những lo ngại về suy thoái ngày càng trở nên rõ rệt.

• Trong năm 2022, hoạt động của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã phần nào giảm nhiệt sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiến hành 7 lần nâng lãi suất chuẩn với hy vọng làm hạ nhiệt sức mua đang nóng và kiềm chế chi phí khi lạm phát gia tăng.

• Động thái của Fed đã khiến lĩnh vực bất động sản sụt giảm, kéo theo sự suy giảm trong hoạt động sản xuất và doanh số bán lẻ.

• Giữa bối cảnh đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới được cho là sẽ tăng trưởng 2,6% trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2022, thấp hơn mức 3,2% được ghi nhận trong quý trước đó. Đây sẽ là quý tăng trưởng thứ hai liên tiếp của kinh tế Mỹ sau hai quý ghi nhận tăng trưởng âm.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2023 - 2024: Khối lượng đáo hạn lớn

• Theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp trong năm hai năm tới vẫn còn lớn với 650.319 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong đó có 289.819 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào năm 2023 và 360.500 tỷ đồng đáo hạn vào năm 2024.

• Trong năm 2022, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng là 10.599 tỷ đồng, giảm 65% so với năm trước. Giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ xấp xỉ 244.565 tỷ đồng, giảm 66% so với năm 2021. Như vậy, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong năm qua đạt 258.575 tỷ đồng.

• VBMA cho biết, quy mô thị trường Trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam xấp xỉ 14,81% GDP, còn khá khiêm tốn so với các nước trong khu vực như Malaysia (54,3% GDP), Singapore (34,3% GDP), Thái Lan (25,5% GDP). Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp chiếm 12% tổng dư nợ của cả nền kinh tế, tăng khoảng 11,3% so với thời điểm cuối năm 2021.

• Trong quý IV/2022, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn lượng trái phiếu trị giá 70.501 tỷ đồng, tính chung cả năm 2022, con số này ở mức 210.830 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2021.

Sếp PYN Elite Fund: Định giá thị trường đang rất hấp dẫn, VN-Index có thể cán mốc 1.450 điểm trong năm 2023

• Trong bức thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, nhà sáng lập và quản lý PYN Eltie Fund kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ hồi phục mạnh và sang giai đoạn Uptrend trong 3 năm tới. Một số yếu tố thúc đẩy đến từ tăng trưởng thu nhập các công ty niêm yết và động thái điều chỉnh lãi suất tại Việt Nam. Đồng thời, các biện pháp kỷ luật chấn chỉnh thị trường giúp định giá về mức hợp lý hơn. Thị trường hiện vẫn đang giao dịch dưới mức trung bình lịch sử với P/E từ 10 đến 11 lần.

• Thêm vào đó, ông Petri Deryng cho biết các biện pháp kỷ luật trên thị trường tài chính đã được áp dụng đặc biệt xoay quanh vấn đề trái phiếu doanh nghiệp. Thị trường trái phiếu đã đối mặt với rất nhiều khó khăn trong tháng 11/2022, thời điểm này hoàn toàn không có người mua và lợi suất trái phiếu tạm thời tăng lên 28%. Kể từ đó đến nay, lợi suất trung bình đã giảm về mức 13-14%. Nhà quản lý Pyn Elite Fund quan điểm tích cực rằng những vấn đề liên quan TPDN sẽ được bình thường hoá dù còn nhiều rủi ro vẫn có khả năng xảy ra.

• Về động thái nâng lãi suất của FED, tốc độ tăng chóng mặt đã khiến đồng USD lên giá quá cao so với các đồng tiền châu Á. “Còn quá sớm để kỳ vọng FED giảm lãi suất trong năm 2023 khi đồng USD đã được định giá quá cao thời điểm cuối năm 2022. Tuy nhiên, sẽ không còn đợt tăng lãi suất mạnh tay, đồng USD sẽ sớm hạ nhiệt”, ông Petri Deryng nhấn mạnh.

• Năm 2023, ông Petri Deryng cùng đội ngũ của mình kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức hợp lý (+5,5%), bất chấp xuất khẩu cả năm có thể giảm 5%. Các khoản đầu tư công của Việt Nam sẽ thúc đẩy nhu cầu trong nước và nhu cầu của người tiêu dùng tư 8 nhân cũng sẽ tăng lên theo từng năm. Nhà quản lý PYN Elite Fund kỳ vọng VN-Index sẽ chạm mốc 1.450 điểm vào cuối năm 2023.

Viglacera: Lợi nhuận quý IV/2022 giảm 50%, vẫn về đích kế hoạch năm

• Theo BCTC hợp nhất quý IV/2022 của Tổng Công ty Viglacera (Mã: VGC), doanh thu thuần đạt 3.281 tỷ đồng giảm 11% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm 8% còn 2.567 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 24% cùng kỳ xuống 22% quý này.

• Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 85% xuống 24 tỷ đồng do hụt thu hoạt động tài chính khác nhưng không được thuyết minh. Các chi phí như tài chính, bán hàng đều tăng nhẹ so với quý IV/2021. Song, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm còn 185 tỷ đồng, giảm 35% .

• Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 222 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ khoảng 180 tỷ đồng, giảm 56% so với quý IV/2021.

• Luỹ kế cả năm 2022, Viglacera ghi nhận 14.594 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 30%, lợi nhuận sau thuế là 1.931 tỷ đồng tăng 51% so với năm trước. EPS cả năm đạt 3.894 đồng

Nhiệt điện Phả Lại vượt 45% kế hoạch lợi nhuận 2022

• Báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC) cho thấy doanh thu thuần đạt 1.576 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước nhờ sản lượng điện tăng 142% lên 829 triệu kWh, đồng thời giá bán điện bình quân cũng cao hơn quý IV/2021.

• Trong kỳ, giá vốn hàng bán ghi nhận 1.493 tỷ đồng, chiếm 95% doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp còn 82 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gộp 143 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí khác, PPC lãi sau thuế 69 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 7 tỷ và là quý có kết quả thấp nhất trong năm.

• Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của PPC đạt 5.115 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 403 tỷ, lần lượt tăng 32% và tăng 128% so với năm 2021. Với kết quả này, PPC đã thực hiện được 94% kế hoạch doanh thu và vượt 45% mục tiêu lợi nhuận năm 2022.

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) không về đích lợi nhuận năm 2022

• CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) vừa có BCTC quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 616 tỷ đồng tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Biên lãi gộp tương đương quý IV/2021 là 42%.

• Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính lao dốc, từ 4,9 tỷ đồng xuống 551 triệu đồng do lãi tiền gửi, tiền cho vay sụt giảm. Chi phí lãi vay tăng 18% so với quý IV/2021, khoảng 167 tỷ đồng. Lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh, từ 740 triệu đồng lên gần 7 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của HHV đạt 75 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

• Luỹ kế cả năm 2022, công ty ghi nhận 2.095 tỷ đồng doanh thu tăng 13%, lợi nhuận sau thuế khoảng 315 tỷ đồng tăng 8% so với năm 2021. Như vậy, HHV mới hoàn thành 83% mục tiêu doanh thu, 80% kế hoạch lợi nhuận.

• Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ các trạm thu phí BOT chiếm 71% với 1.491 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021. Hoạt động xây lắp mang về 530 tỷ đồng (chiếm 25%) giảm 4% so với năm trước. Còn lại là doanh thu hoạt động tu bảo dưỡng hầm đường, cung cấp dịch vụ trung chuyển.

Chúc quý NĐT ngày mới giao dịch hiệu quả!

---------------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCAPLINK
Hotline: 097 374 5665
Website: https://vietcaplink.vn
Email: [email protected]
Địa chỉ: Tầng 8, tòa Thăng Long Tower số 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội