VIETCAPLINK_BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 06.02.2023

I. TÓM LƯỢC THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHÍNH

• Sau 4 tuần tăng điểm liên tiếp, VN-Index đã có tuần điều chỉnh đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Âm lịch. Trong tuần, VN-Index đã để mât 39,95 điểm, tương ứng với -3,6% để chốt tuần tại 1.077,15. Diễn biến giảm điểm đã xuất hiện ngay trong phiên đầu tuần, chỉ số sau đó đã có phiên hồi phục tuy nhiên áp lực bán đã kéo VN-Index giảm điểm trong 3 phiên còn lại của tuần. So với diễn biến của các thị trường chứng khoán lớn trong tuần thì VN-Index có mức giảm mạnh thứ 3 trên thế giới và ngược chiều với hầu hết các thị trường Châu á trừ 2 chỉ số quan trọng của thị trường Trung Quốc là Hangseng và Shanghai.

• VHM và VIC là 2 cổ phiếu dẫn đầu diễn biến giảm điểm trong tuần với mức ảnh hưởng đến VN-Index lần lượt là -5,7 điểm và -3,1 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có 5 đại diện trong top ảnh hưởng tiêu cực là VPB, TCB, ACB, CTG và BID với tổng mức ảnh hưởng là -28,1 điểm. Chiều tăng điểm, trong top 10 xuât hiện 2 cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa trung bình là SBT và ACG với mức tăng lần lượt 11,8% và 13,4% trong tuần

• Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị 1.800 tỷ đồng trong tuần. HPG vẫn là cái tên được khối ngoại ưa thích khi mua ròng đến 867 đồng dù cổ phiếu này đã công bố lỗ trong Q4/2022, STB xếp vị trí thứ 2 với giá trị mua ròng 337 tỷ đồng. Chiều bán ròng, khối này bán VNM mạnh nhất với giá trị 236 tỷ đồng.

QUAN ĐIỂN KỸ THUẬT

• Trong phiên cuối tuần, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thể hiện các nỗ lực hồi phục trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa với thanh khoản hai sàn tiếp tục có chiều hướng sụt giảm. Chỉ số Smallcap tăng điểm nhẹ với thanh khoản giảm, do đó chưa đủ lực để vượt lên trên kháng cự EMA10 ngày. Các chỉ số VN-Index, VNMidcap và HNX-Index đóng cửa gần như đi ngang trong một phiên biến động hẹp, phản ánh diễn biến của thị trường chung. Trong khi đó, VN30 là chỉ số ghi nhận phiên giảm điểm đáng kể nhất, tuy nhiên chưa vi phạm đường EMA20.

• Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số VN-Index, VN30, VNSmallcap và HNX-Index vẫn duy trì ở trạng thái Trung tính. Trong khi đó, tín hiệu của VNMidcap hiện đang ở trạng thái Tiêu cực khi chỉ số này đóng cửa dưới đường EMA20 ngày.

• Dự báo trong phiên giao dịch tới, VN-Index có thể xuất hiện nhịp giảm để kiểm định ngưỡng hỗ trợ EMA20 hiện đang nằm tại 1070 điểm. Nếu lực bán không mạnh và được hấp thụ bởi lực mua từ hỗ trợ, VN-Index có thể hồi phục lại để duy trì kênh dao động giữa đường EMA20 tại 1.070 và EMA10 tại 1.085 điểm. Tuy nhiên, nếu lực bán tăng mạnh và áp đảo lực mua, khiến VN-Index đánh mất hỗ trợ tại 1.070 điểm, chỉ số sẽ thoái lui xuống hỗ trợ thấp hơn, tạo bởi đường EMA50 ngày tại 1.060 trước khi xuất hiện sự phục hồi kỹ thuật. Các chỉ số chứng khoán khác như VN30 hay HNX-Index có thể sẽ diễn biến đồng pha cùng với VN-Index.

Quán Trend thị trường

• Chứng khoán Mỹ trái chiều phiên thứ Năm. Chỉ số S&P 500 tiến 1.47%, chỉ số Nasdaq Composite cộng 3.25%, chỉ số Dow Jones mất 39.02 điểm còn 34,053.94 điểm.

• Chỉ số DXY hồi phục mạnh mẽ, vàng, dầu, thép đồng loạt giảm.

• Vnindex có phiên tăng nhẹ khi có nhóm trụ kéo thị trường trong khi đa số cổ phiếu trong sắc đỏ. Chưa có sự đồng thuận thì thị trường chưa thể lên ngay được cần điều chỉnh tìm điểm cân bằng mới.

Update danh mục khuyến nghị

• VCB Một quý kinh doanh của Vietcombank hiệu quả hơn nhiều so với lợi nhuận cả năm của các ngân hàng lớn khác.

• HPG Liên tục được khối ngoại gom ròng mạnh.

• KBC Lỗ hợp nhất quý 4/2022 là 539,69 tỷ đồng giảm 187% so với cùng kỳ 2021.

• IDC Năm 2022 rực rỡ của IDICO – Doanh thu và lãi sau thuế cùng tăng bằng lần, cao chưa từng có

Khuyến nghị hành động

• Thị trường bước vào giai đoạn phân hóa, theo dõi nhóm cổ phiếu kết quả kinh doanh tốt, chờ thị trường xác nhận tăng mua thêm lướt hàng có sẵn.

• Thị trường có tăng hay giảm thì quan trọng nhất là quản trị tài khoản của chính mình, TẬP TRUNG, cài cắt lỗ, chặn lãi bảo vệ tài khoản.

• Tham khảo nhận định và danh mục khuyến nghị Vietcaplink để chọn lựa cơ hội.

II. LỊCH TRẢ CỔ TỨC TUẦN TỪ 6/2 - 10/2/2023

Ngành Cấp thoát nước

• TDM: 6/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 13%

Ngành Thủy điện

• DNH: 6/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

Ngành Cao su

• MH3: 7/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Ngành Công nghệ

• SBD: 7/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5,9%

Ngành Vật tư

• VFG: 7/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

Ngành Vận chuyển

• SFI: 8/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Ngành Xây dựng

• SD5: 8/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3,5%

Ngành Dịch vụ

• DNT: 9/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%

III. BẢN TIN DOANH NGHIỆP

FiinGroup: Khả năng tăng lãi suất của NHNN trong quý 1 đã giảm

• Khả năng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng lãi suất trong quý 1 đã giảm bớt cùng với sự phục hồi của VND và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chỉ tăng lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản.

• Ghi nhận của FiinGroup cho thấy tỷ giá VND/USD đã mạnh lên khoảng +5% kể từ đầu tháng 12, đồng thuận với các đồng tiền trong khu vực do Fed giảm tốc độ tăng lãi suất và Trung Quốc mở cửa trở lại. Hai lần tăng lãi suất +100 điểm cơ bản liên tiếp của NHNN vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái do sự suy yếu của VND và các rủi ro lạm phát đi kèm.

• Theo FiinGroup, NHNN có thể áp dụng cách tiếp cận chờ đợi trước khi thực hiện các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro rằng Fed có thể tiếp tục quan điểm diều hâu với tốc độ tăng lãi suất hoặc lạm phát có thể vẫn tăng trên ngưỡng +4,5% trong một thời gian dài do Trung Quốc mở cửa trở lại.

• Do đó, FiinGroup hiện duy trì kịch bản cơ sở là tăng lãi suất +50 điểm cơ bản vào năm 2023, mặc dù khả năng tăng đã chậm lại hơn, dự báo VND/USD sẽ đạt 22.900 vào cuối năm 2023 (trước đó là 24.200đồng).

• Bên cạnh đó, FiinGroup cũng tăng nhẹ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 lên +6,3% (từ +6%) do triển vọng tích cực hơn của Trung Quốc, có khả năng sẽ thúc đẩy du lịch và xuất khẩu. Điều này sẽ giúp chống những cơn gió ngược từ nhu cầu bên ngoài yếu hơn từ Hoa Kỳ và EU, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và khủng hoảng thanh khoản bất động sản.

Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định 65 vào đầu tuần tới

• Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 65 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Bộ Tài chính đã triển khai xong quy trình đánh giá tác động, rồi xin ý kiến của các bộ ngành, các tổ chức, các chuyên gia, kể cả các tổ chức quốc tế.

• Chúng tôi đã tổng hợp và cũng đã xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy trình, quy định và đến hiện nay đang trong quá trình hoàn chỉnh bộ hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 65 để trình Chính phủ.

• "Dự kiến Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ trong đầu tuần tới", Thứ trưởng khẳng định.

• Với tiến độ như vậy, chúng tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ sớm thông qua những nội dung Nghị định mới để các quy định của chúng ta thích ứng với tình hình thực tế, từ đó củng cố niềm tin của thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành.

• Đồng thời chúng ta cũng bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Siêu dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn hơn 5 tỷ USD sẽ đi vào hoạt động giữa năm 2023

• Tờ Bangkokpost dẫn lời ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Giám đốc của The Siam Cement Group (Tập đoàn SCG), dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại Việt Nam sẽ bắt đầu vận hành thương mại vào giữa năm 2023. Đây cũng sẽ là nguồn doanh thu chính, đóng góp 10% trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn trong năm nay.

• Năm 2022, SCG ghi nhận tổng doanh thu 570 triệu baht, tăng 7% so với năm 2021, nhờ ba mảng chính là bao bì, xi măng và vật liệu xây dựng. Theo kỳ vọng, với sự đóng góp thêm của mảng hóa dầu, doanh thu của tập đoàn sẽ tăng trưởng 10% năm 2023, tức 627 triệu baht.

• Kế hoạch đầu tư của SCG năm nay cho thấy, tập đoàn sẽ dành 40 - 50 tỷ baht, trong đó khoảng 50% là rót vốn vào tổ hợp Hóa dầu Long Sơn cũng như những dự án tại Thái Lan và nước ngoài.

• Nói thêm, The Siam Cement Group (Tập đoàn SCG) là một trong những tập đoàn lớn nhất tại Thái Lan hoạt động trên ba mảng chính là vật liệu, hoá chất và bao bì.

• SCG bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1992 và từng bước thâu tóm các doanh nghiệp đầu ngành nhựa, từ hạ nguồn cho đến thượng nguồn, khép kín chuỗi giá trị ngành tại Việt Nam.

Thủ tướng: Đẩy mạnh giải ngân 700,000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023

• Sáng 2/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2023. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội (KTXH) tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2. Trong đó nổi bật là tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

• Với tổng vốn đầu tư công 700,000 tỷ đồng của năm 2023, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ, thúc đẩy tiến độ dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, nhất là công trình giao thông trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm; khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án, bố trí kế hoạch vốn.

• Về Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành kế hoạch phân bổ vốn còn lại (14,100 tỷ đồng). Đánh giá khả năng thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%; đề xuất phương án xử lý, điều chỉnh trước ngày 15/2.

Doanh nghiệp VN30 thu lãi ròng gần 630 tỷ đồng mỗi ngày trong quý 4/2022

• Theo số liệu công bố, tổng lợi nhuận ròng các doanh nghiệp rổ chỉ số VN30 trong quý cuối năm 2022 đạt 57.659 tỷ đồng, giảm gần 9.000 tỷ so với thực hiện trong quý 3 trước đó và sụt 6.400 tỷ đồng so với mức 64.000 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

• Tính một cách đơn giản bằng phương pháp chia trung bình, trong quý 4/2022, mỗi ngày các doanh nghiệp VN30 kiếm về 627 tỷ đồng lãi ròng.

• Chi tiết các doanh nghiệp, không quá bất ngờ khi 5/6 gương mặt dẫn đầu lợi nhuận ròng quý 4 của nhóm VN30 đều là các đại diện tới từ ngân hàng, lần lượt là Vietcombank (VCB – LNR 9.928 tỷ), Vietinbank (CTG – LNR 1.340 tỷ), BIDV (BID – LNR 4.186 tỷ), Techcombank (TCB – LNR 3.544 tỷ) và MB (MBB – LNR 3.434 tỷ). Duy nhất Vinhomes (VHM) lọt top lợi nhuận ròng với khoản lãi 8.928 tỷ đồng trong quý 4.

• PV Gas (GAS) cũng có một quý đầy khởi sắc với khoản lãi ròng 3.250 tỷ đồng, tăng 1.286 tỷ so với quý 4/2021 tương ứng mức tăng 65%. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc giá dầu neo ở mức cao hơn dự kiến. Từ đó, lãi ròng cả năm 2022 cán mốc kỷ lục khi xấp xỉ 15.000 tỷ đồng, đồng nghĩa trung bình mỗi tháng trong năm qua PV Gas lãi hơn 1.200 tỷ đồng.

• Ở chiều ngược lại, Vietjet Air (VJC) và Hòa Phát (HPG) là 2 cái tên duy nhất nhóm VN30 báo lỗ, lần lượt lỗ ròng 2.356 tỷ và 1.992 tỷ đồng.

Hóa chất Đức Giang (DGC) đặt kế hoạch lãi quý I/2023 giảm 54% so với cùng kỳ, đi lùi 3 quý liên tiếp

• CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2023. Theo đó, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 2.578 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 700 tỷ.

• Kế hoạch này lần lượt giảm 29% và giảm 54% so với cùng kỳ năm trước; còn giảm 17% về doanh thu và giảm 38% về lợi nhuận so với quý IV/2022 vừa công bố.

• Quý 4/2022 là quý thứ 2 liên tiếp ghi nhận lợi nhuận DGC giảm từ đỉnh cao hồi quý II/2022. Nếu đạt kế hoạch 700 tỷ đồng cho quý I/2023, đây sẽ là quý thứ ba liên tiếp Hóa chất Đức Giang ghi nhận mức tăng trưởng âm về lợi nhuận.

Chúc quý  NĐT tuần mới giao dịch hiệu quả!

---------------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCAPLINK
Hotline: 097 374 5665
Website: https://vietcaplink.vn
Email: [email protected]
Địa chỉ: Tầng 8, tòa Thăng Long Tower số 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội