VIETCAPLINK_BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 03.02.2023

I. TÓM LƯỢC THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHÍNH

• Sau cú sụt giảm hơn 35 điểm phiên hôm qua, VN-Index hồi nhẹ 1,62 điểm (+0,15%) và đóng cửa ở mốc 1.077,59 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch hôm nay. Tổng khối lượng giao dịch giảm hơn 38% so với phiên trước, đạt hơn 634 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 11 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE.

• Mặc dù tăng điểm, số mã giảm (308 mã) lại tỏ rõ ưu thế khi có số lượng gấp hơn 2,7 lần số mã tăng (111 mã). Trong khi đó, đối với rổ VN-30, số mã tăng (16 mã) lại chiếm ưu thế so với số mã giảm (12 mã). Các cổ phiếu ngành tài nguyên cơ bản (TVD, TC6, MDC, NBC, DHM, TND, …) tăng mạnh trong phiên hôm nay. Các cổ phiếu trụ phân hóa thành hai nhóm. Bên đóng góp lớn vào số điểm tăng của VN-Index là các mã VCB, MWG, VIC, MSN, VRE, BID, HPG, CTG, … Trong khi, bên còn lại tác động ngược chiều như HDB, GVR, VNM, VJC, …).

• Phía khối ngoại tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của thị trường khi gom ròng khá mạnh với hơn 432 tỉ đồng trên sàn HSX. Trong đó, HPG và STB được mua ròng mạnh nhất lần lượt hơn 136 và 100 tỉ đồng về giá trị. Ngược chiều, KBC và VHM bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt hơn 47 và 30 tỉ đồng.

QUAN ĐIỂM KỸ THUẬT

• Lực bán vẫn chiếm ưu thế trên bình diện chung dù cường độ đã giảm bớt sau phiên giảm mạnh ngày 1/2, thể hiện ở số mã giảm giá chiếm đa số trên cả hai sàn HOSE và HNX nhưng thanh khoản thị trường lại sụt giảm mạnh. Các chỉ số VNMidcap, VNSmallcap và HNX-Index phản ứng khá sát với diễn biến của thị trường khi điều chỉnh giảm nhẹ, trong đó VNMidcap đóng cửa dưới đường MA20 còn hai chỉ số còn lại đóng cửa dưới MA10. Ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thể hiện sự hồi phục tốt hơn, giúp cho VN-Index và VN30 đóng cửa trong sắc xanh nhưng chưa vượt được lên trên kháng cự MA10.

• Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VNMidcap tạm chuyển về mức Tiêu cực sau khi chỉ số này trượt nhẹ xuống dưới đường MA20. Trong khi đó, tín hiệu của các chỉ số còn lại như VNIndex, VN30, VNSmallcap và HNX-Index đang ở mức Trung tính.

• Dự báo trong phiên hôm nay, sự sụt giảm của áp lực bán cùng lực mua có thể được thúc đẩy bởi ngưỡng hỗ trợ MA20 của các chỉ số chủ chốt như VN-Index, VN30 và HNX-Index có thể giúp thị trường xuất hiện các nhịp hồi phục. Theo đó, chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại kháng cự MA10 ngày hiện đang nằm tại 1092 điểm. Nếu lực mua giá cao đủ mạnh giúp VN-Index đóng cửa trên MA10 với thanh khoản cải thiện, chỉ số sẽ có cơ hội lấy lại đà tăng điểm để hướng lên các kháng cự tại 1120 và 1150 điểm. Ngược lại, nếu lực bán chiếm ưu thế trở lại, giúp VN-Index thoái lui sau nhịp phục hồi và duy trì đóng cửa dưới đường MA10, chỉ số sẽ có khả năng tiếp tục điều chỉnh ở những phiên sau đó.

Quán Trend thị trường

• Chứng khoán Mỹ trái chiều phiên thứ Năm. Chỉ số S&P 500 tiến 1.47%, chỉ số Nasdaq Composite cộng 3.25%, chỉ số Dow Jones mất 39.02 điểm còn 34,053.94 điểm.

• Chỉ số DXY hồi phục mạnh mẽ, vàng, dầu, thép đồng loạt giảm.

• Vnindex có phiên tăng nhẹ khi có nhóm trụ kéo thị trường trong khi đa số cổ phiếu trong sắc đỏ. Chưa có sự đồng thuận thì thị trường chưa thể lên ngay được cần điều chỉnh tìm điểm cân bằng mới.

Update danh mục khuyến nghị

• VCB Một quý kinh doanh của Vietcombank hiệu quả hơn nhiều so với lợi nhuận cả năm của các ngân hàng lớn khác.

• HPG Liên tục được khối ngoại gom ròng mạnh.

• KBC Lỗ hợp nhất quý 4/2022 là 539,69 tỷ đồng giảm 187% so với cùng kỳ 2021.

• IDC Năm 2022 rực rỡ của IDICO – Doanh thu và lãi sau thuế cùng tăng bằng lần, cao chưa từng có

• VCG Đạt 1.132 tỷ đồng LNTT năm 2022, tăng trưởng 57%.

Khuyến nghị hành động

• Thị trường bước vào giai đoạn phân hóa, theo dõi nhóm cổ phiếu kết quả kinh doanh tốt, chờ thị trường xác nhận tăng mua thêm lướt hàng có sẵn.

• Thị trường có tăng hay giảm thì quan trọng nhất là quản trị tài khoản của chính mình, TẬP TRUNG, cài cắt lỗ, chặn lãi bảo vệ tài khoản.

• Tham khảo nhận định và danh mục khuyến nghị Vietcaplink để chọn lựa cơ hội.

II. LỊCH TRẢ CỔ TỨC TUẦN TỪ 30/1 - 3/2/2023

Ngành Sách

• LBE: 30/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 11:9

Ngành Cấp thoát nước

• BWE: 30/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 13%

Ngành Thiết bị truyền thông

• PMJ: 30/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12%

Ngành Dược

• DBT: 30/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1

Ngành Hóa chất

• CSV: 31/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

Ngành Cảng biển

• DXP: 31/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:8

Ngành Sách

• BST: 31/1/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 11%

Ngành Vệ sinh môi trường

• USD: 1/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 9,6%

Ngành Bất động sản

• IJC: 3/2/2023 ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:16

III. BẢN TIN DOANH NGHIỆP

Fed giảm tốc độ tăng lãi suất nhưng chưa dừng lại

• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết, các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm một vài lần trước khi tạm dừng chiến dịch thắt chặt, ngay cả khi họ đã làm chậm nỗ lực kiềm chế lạm phát.

• Trong cuộc họp mới đây, Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 4,5% đến 4,75%. Đây là động thái tăng lãi suất nhỏ hơn theo sau mức tăng 50 điểm cơ bản trong tháng 12 và bốn lần tăng 75 điểm cơ bản trước đó.

• “Ủy ban (Ủy ban thị trường mở thuộc Fed - FOMC) dự đoán rằng việc tăng lãi suất liên tục trong phạm vi mục tiêu sẽ là phù hợp để đạt được lập trường chính sách tiền tệ đủ hạn chế để đưa lạm phát trở lại mức 2% theo thời gian”, Fed cho biết trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày.

• Trong một dấu hiệu cho thấy chu kỳ tăng lãi suất sắp kết thúc, FOMC cho biết, “mức độ tăng lãi suất trong tương lai” sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm cả việc thắt chặt chính sách tiền tệ lũy kế.

• “Chúng tôi đã tăng lãi suất 4,5% và chúng tôi đang nói về một vài đợt tăng lãi suất nữa để đạt đến mức mà chúng tôi cho là hạn chế thích hợp”, ông Powell cho biết.

TTA: Quý IV/2022, lợi nhuận tăng 33,8% nhờ hưởng lợi điều kiện thuỷ văn

• Trong quý IV/2022, Trường Thành Group ghi nhận doanh thu đạt 181,83 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 36,93 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 52,4% lên 54,4%.

• Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 9,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,41 tỷ đồng lên 98,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 97,9%, tương ứng giảm 4,16 tỷ đồng về 0,09 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 2,7%, tương ứng giảm 1,42 tỷ đồng về 51,13 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17%, tương ứng giảm 1,29 tỷ đồng về 6,31 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 1,39 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 4,2 tỷ đồng.

• Trường Thành Group cho biết, nguyên nhân lợi nhuận tăng trong quý IV do tiếp diễn điều kiện thuỷ văn thuận lợi như các quý đầu năm, sản lượng điện của các nhà máy thuỷ điện tăng, các nhà máy điện mặt trời hoạt động ổn định, các khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy được duy trì ở mức ổn định.

MPC: Nhờ cổ tức từ công ty con, lợi nhuận Thủy sản Minh Phú năm 2022 tăng hơn 50%

• Trong quý 4/2022, MPC thu về 1.667 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán dưới doanh thu nên lợi nhuận gộp của MPC vẫn đạt 204 tỷ đồng, tuy nhiên so với quý 4/2021 lại giảm 35%.

• Trong quý, doanh nghiệp có thêm khoản cổ tức từ các công ty con với 324 tỷ đồng, kéo doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 19 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 409,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính đạt 223,7 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 10 lần so với quý 4/2021 nhờ có thêm 150 tỷ đồng từ khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con.

• Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 313,5 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với mức 122,6 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2021.

• Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của MPC đạt 8.925 tỷ đồng, giảm 11% so với quý 4/2021. Trong năm, MPC có thêm 538 tỷ đồng từ khoản cổ tức thu tại các công ty con là công ty TNHH Chuỗi cung ứng Thủy sản Minh Phú, công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quí, CTCP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang... Từ đó, góp phần đưa lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 802,2 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với mức 532,5 tỷ đồng đạt được trong năm 2021.

HAH: Quý 4 sụt giảm, vẫn báo lãi kỷ lục trong năm 2022

• CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

• Cụ thể riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 845 tỷ đồng – tăng 26% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng cao hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp chỉ còn 271 tỷ đồng – giảm 19,5% so với quý 4/2021.

• Trong kỳ HAH có gần 44 tỷ đồng doanh thu tài chính – cao gấp 3,7 lần cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 9 tỷ đồng lên hơn 52 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết báo lỗ 189 triệu đồng thay vì lãi 9,4 tỷ đồng trong quý 4/2021.

• Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, HAH lãi sau thuế 189,5 tỷ đồng – giảm 29% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ là 171,5 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 2.037 đồng.

SSH: Kết thúc năm 2022, đạt được 865 tỷ đồng doanh thu và 344 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

• Cụ thể, theo BCTC hợp nhất quý IV/2022, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của SSH đạt 451,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 118,8 tỷ đồng (tương đương tăng 262% và 280% so với cùng kỳ năm 2021).

• Kết thúc năm 2022, SSH thu về hơn 865 tỷ tổng doanh thu hợp nhất và 344 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thực hiện được 86% kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2022. Tính đến thời điểm 31/12/2022, quy mô tổng tài sản của Công ty là 19.381 tỷ đồng.

G36: Năm 2022, lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền âm kỷ lục 409,2 tỷ đồng

• Luỹ kế trong năm 2022, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu đạt 1.322,12 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 23,94 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

• Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.258,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 23,94 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 182,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

• Mặc dù kết quả kinh doanh cải thiện trong năm tài chính 2022 nhưng dòng tiền lại tiếp tục âm. Cụ thể, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm kỷ lục 409,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 362,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 269,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 74,6 tỷ đồng.

Chúc quý NĐT ngày mới giao dịch hiệu quả!

---------------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCAPLINK
Hotline: 097 374 5665
Website: https://vietcaplink.vn
Email: [email protected]
Địa chỉ: Tầng 8, tòa Thăng Long Tower số 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội