VIETCAPLINK_BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 02.02.2023

TÓM LƯỢC THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN CHÍNH

Mở cửa đầu phiên, thị trường tương đối tích cực khi giữ vững sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch. Tuy nhiên, đà tăng dần hạ nhiệt vào nửa cuối phiên chiều, khi nhiều cổ phiếu quay đầu giảm mạnh. Kết phiên, VN-Index ghi nhận giảm 14,08 điểm, tương ứng giảm 1,34%, dừng chân ở mốc 1.038 điểm. Tổng khối lượng giao dịch tăng hơn 12% so với phiên trước, đạt hơn 988 triệu đơn vị, tương ứng với hơn 16.042 tỷ đồng về giá trị.

Phiên hôm nay, ghi nhận 257 mã giảm chiếm ưu thế hoàn toàn so với 159 mã tăng. Trong đó, nhiều nhân tố thuộc nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tác động tiêu cực lên chỉ số như: VIC, VHM, VCB, VPB, GAS, HPG, … Xét theo nhóm ngành: Đầu tư xây dựng (CTD, HBC, VCG, …), Bán lẻ (MWG, DGW, FRT, …), Chứng khoán (HCM, VCI, VND, …), … ghi nhận tác động lên đà giảm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, một vài cổ phiếu thuộc nhóm ngành riêng lẻ như: VRE, MSN, EIB, TCB, ITA, ANV, … là các mã nằm trong top cổ phiếu đóng góp tích cực đến VN-Index hôm nay.

Điểm sáng đến từ khối ngoại khi phiên hôm nay, mua ròng nhẹ với giá trị hơn 108 tỷ, tập trung mua ròng ở các mã: STB (+27 tỷ), SHB (+26 tỷ), HCM (+25 tỷ), … Ngược lại, bán ròng ở các mã: SSI (-43 tỷ), VIC (-38 tỷ), VNM (-34 tỷ),...

QUAN ĐIỂM KỸ THUẬT

Áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh trong phiên chiều khiến KLGD sàn HOSE tăng vọt lên hơn 1 tỷ cổ phiếu, mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua. Lực bán áp đảo trên diện rộng khiên tất cả các chỉ số chứng khoán trên hai sàn giảm điểm mạnh với một nến đỏ dài, đóng cửa (gần) mức thấp nhất trong ngày. Với phiên giảm điểm này, các chỉ số chủ chốt hai sàn như VN-Index, VN30 hay HNX-Index cùng phá vỡ các hỗ trợ ngắn hạn MA5 và MA10 ngày để thay đổi trạng thái kỹ thuật. Hiện chỉ còn duy nhất chỉ số VNSmallcap là vẫn duy trì đóng cửa trên đường MA10 ngày.

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số VN-Index, VN30, VNMidcap và HNX-Index cùng chuyển xuống mức Trung tính với hỗ trợ tiếp theo là đường MA20 ngày. Chỉ còn VNSmallcap vẫn giữ tín hiệu ngắn hạn Tích cực khi hỗ trợ MA10 ngày tạm thời chưa bị vi phạm.

Dự báo trong phiên hôm nay, thị trường có thể sẽ duy trì quán tính giảm trong phiên sáng để chỉ số VN-Index kiểm định lực cầu giá thấp tại các hỗ trợ MA20 và MA100 ngày tại vùng 1060- 1065 điểm. Nếu lực cầu này đủ mạnh để đối trọng với áp lực bán ra, ít nhất giúp cho VN-Index thành một tín hiệu cân bằng (với giá nến Doji hoặc Spinning top), thị trường có thể hồi phục trở lại sau đó. Ở kịch bản này, VN-Index sẽ xuất hiện những nhịp tăng điểm để kiểm định lại kháng cự MA10 vừa đánh mất tại 1088-1090 điểm trước khi phân định xu hướng một cách rõ ràng hơn. Ngược lại, nếu tiếp tục phá vỡ hỗ trợ tại 1060 điểm, VN-Index sẽ cần thoái lui để kiểm định lực cầu tại vùng 1030-1035 điểm.

QUÁN TREND THỊ TRƯỜNG

• Chứng khoán Mỹ khởi sắc vào ngày thứ Ba khi kết quả lợi nhuận mạnh mẽ và dữ liệu lạm phát đáng khích lệ. Chỉ số Dow Jones tăng 368,95 điểm lên 34.086,04 điểm.
• Chỉ số DXY quay đầu giảm, vàng tăng nhẹ, dầu tăng 1%.
• Vnindex quay đầu tăng điểm sau khi test lại đỉnh cũ 1.100 và mốc fibonacci 0.5. Với dòng lead thị trường cuối phiên chiều qua là bank khi kết quả kinh doanh quý 2/2022 của bank là sáng nhất, đầu tư công, bất động sản, chứng khoán,... hưng phấn theo đà.

UPDATE DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

• VCB Một quý kinh doanh của Vietcombank hiệu quả hơn nhiều so với lợi nhuận cả năm của các ngân hàng lớn khác.
• PC1 Bị phạt và truy thu thuế tổng số tiền hơn 1.5 tỷ đồng.
• KBC Lỗ hợp nhất quý 4/2022 là 539,69 tỷ đồng giảm 187% so với cùng kỳ 2021.
• IDC Năm 2022 rực rỡ của IDICO – Doanh thu và lãi sau thuế cùng tăng bằng lần, cao chưa từng có
• VCG Đạt 1.132 tỷ đồng LNTT năm 2022, tăng trưởng 57%.

KHUYẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG

• Sideway Up nên bám vào nhóm kết quả kinh doanh tốt, lên mạnh bán, chờ nhịp chỉnh mua lướt lại. Kỹ năng giao dịch tốt là yếu tố quan trọng 2023.
• Thị trường có tăng hay giảm thì quan trọng nhất là quản trị tài khoản của chính mình, TẬP TRUNG, cài cắt lỗ, chặn lãi bảo vệ tài khoản.
• Tham khảo nhận định và danh mục khuyến nghị Vietcaplink để chọn lựa cơ hội.

LỊCH TRẢ CỔ TỨC TUẦN TỪ 30/01 - 03/02/2023

BẢN TIN DOANH NGHIỆP - Tóm lược

Dow Jones sụt tiếp hơn 200 điểm, chứng khoán Mỹ giảm 2 tuần liên tiếp

• Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, Dow Jones Industrial Average mất 281.76 điểm (tương ứng 0.85%) còn 32,920.46 điểm. S&P 500 rớt 1.11% xuống 3,852.36 điểm, và Nasdaq Composite giảm 0.97% khép phiên tại 10,705.41 điểm.
• Cả ba chỉ số chính đều ghi nhận 2 tuần giảm điểm liên tiếp. Tính chung cả tuần qua, S&P 500 giảm 2.08, nâng tổng mức sụt giảm của chỉ số này trong tháng 12 lên 5.58% khi kỳ vọng về đà phục hồi cuối năm tan biến. Tuần qua, Dow Jones và Nasdaq Composite cũng giảm lần lượt 1.7% và 2.7%.
• Giao dịch cực kỳ biến động trong ngày thứ Sáu với một lượng lớn các hợp đồng quyền chọn đến hạn. Theo Goldman Sachs, các hợp đồng quyền chọn chỉ số trị giá tới 2.6 ngàn tỷ USD hết hạn, con số cao nhất so với quy mô của thị trường chứng khoán trong gần 2 năm.
• Tại thời điểm thấp nhất trong phiên, Dow Jones giảm tới 547.63 điểm trước khi khôi phục phần nào những gì đã mất.
• Đà bán tháo diễn ra trên diện rộng với tỷ lệ giữa số cổ phiếu giảm giá và tăng giá trên sàn chứng khoán New York là 3:1. Có thời điểm, chỉ có 10 cổ phiếu trong rổ S&P 500 mang sắc xanh. Bất động sản và hàng tiêu dùng thiết yếu là hai lĩnh vực lao dốc mạnh nhất với mức sụt giảm lần lượt là 3% và 1.7%.
• Thị trường chứng khoán bắt đầu sụt giảm trong tuần này sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào ngày thứ Tư lên mức cao nhất trong 15 năm. Ngân hàng trung ương cho biết sẽ tiếp tục nâng lãi suất cho đến hết năm 2023 lên 5.1%, một con số cao hơn so với kỳ vọng trước đó.
• Sau khi Fed cập nhật chính sách, Dow Jones rớt 142 điểm vào ngày thứ Tư, sụt tiếp 764 điểm vào ngày thứ Năm, và tiếp tục đà sụt giảm trong ngày thứ Sáu.

NHNN bơm thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng vẫn lên gần 11%/năm

• Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 15/12, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm và 1 tuần giảm nhẹ so với cuối tuần trước xuống lần lượt 5,19%/năm và 6,08%/năm, trong khi đó, lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần, 3 tháng và 6 tháng tăng mạnh.
• Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 2 tuần tăng 0,43 điểm % lên 7,46%/năm. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng cũng tăng lên 10,73%/năm và 10,93%/năm.
• Trên thị trường mở, NHNN liên tục bơm thanh khoản trong tuần (12/12-16/12) thông qua kênh OMO với tổng giá trị là 32.133 tỷ đồng. Mức lãi suất trúng thầu rơi vào khoảng 6-6,4%/năm tại hai kỳ hạn 14 ngày và 91 ngày. NHNN không phát hành thêm tín phiếu mới.
• Như vậy, NHNN tiếp tục phát hành thêm ở kỳ hạn 91 ngày. Điều này cho thấy động thái cung cấp thanh khoản hệ thống dài hạn hơn, và điều này cũng thường được quan sát thấy vào giai đoạn trước Tết Nguyên Đán

LPB: mua lại trước hạn 1,100 tỷ đồng trái phiếu

• HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) mới đây thông qua việc mua lại trước hạn 1,100 trái phiếu phát hành đợt 17 năm 2021 với mã trái phiếu là LPBH2124017. Tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là 1,100 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 27/12/2021 và có kỳ hạn 3 năm. Lãi suất phát hành là 2.9%/năm.
• Đây là trái phiếu có quyền mua lại theo yêu cầu của tổ chức phát hành hoặc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu hoặc mua lại bắt buộc hoặc mua lại theo thỏa thuận khác.
• Theo kế hoạch, Ngân hàng mua lại vào ngày 27/12/2022. Lãi chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn là 29 triệu đồng/trái phiếu. Giá mua lại lô trái phiếu trên là 1,029 tỷ đồng. Tổng giá trị thanh toán đạt gần 1,132 tỷ đồng.
• LPB sẽ dùng nguồn tiền từ thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu, và nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháo khác của Ngân hàng. Trước đó, LPB đã mua lại trước hạn 9,800 tỷ đồng trong 11 tháng qua.
• Về hoạt động kinh doanh của LPB, với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 4,822 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, LienVietPostBank (LPB) đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm.
• LPB cho biết lợi nhuận trước thuế đã cán đích và nhỉnh hơn kế hoạch cả năm 2022 chỉ sau 9 tháng nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ tín dụng bán lẻ cùng các khoản thu lãi khoản vay cơ cấu COVID-19 của các khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.

TLG: sắp chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 tỷ lệ 15%

• CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/12/2022.
• Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được nhận 1,500 đồng. Với gần 77.8 triệu cp đang lưu hành, TLG cần chi gần 117 tỷ đồng để thực hiện. Ngày thanh toán dự kiến vào 11/01/2023.
• Trước đó, vào ngày 03/06, TLG đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền cũng với tỷ lệ 15% cho các cổ đông. Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức năm 2022 của TLG là 30% bằng tiền (3,000 đồng/cp), hoàn thành kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ.
• Về tình hình kinh doanh, quý 3/2022, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần gần 900 tỷ đồng và lãi gộp 404 tỷ đồng, tăng tương ứng 100% và 143% so với cùng kỳ.
• Kết quả, TLG lãi ròng 104 tỷ đồng, gấp hàng chục lần cùng kỳ. Tuy nhiên, cần lưu ý mức tăng mạnh này phần lớn đến từ việc so với mức nền thấp cùng kỳ vì dịch COVID-19.
• Thiên Long cho biết lợi nhuận tăng cao nhờ tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, làm cho doanh thu tăng trưởng khá. Bên cạnh đó, Công ty đã dự trữ được nguyên vật liệu giá thấp, dẫn đến giá thành sản xuất được tối ưu.
• Tính chung 9 tháng năm 2022, chủ sở hữu bút bi Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần 2,780 tỷ đồng và lãi ròng 404 tỷ đồng, tăng 48% và 125% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Công ty đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 (280 tỷ đồng).

TCB: Lãi trước thuế 2022 đạt 25,600 tỷ đồng, tăng trưởng 10%

• Nhờ kinh doanh tích cực và tiết giảm được chi phí nên lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Techcombank tăng trưởng 10%, đạt 25.6 nghìn tỷ đồng.
• Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Techcombank năm 2022 đạt 40.9 nghìn tỷ đồng trong năm qua, tăng 10.3% so với năm 2021 với thu nhập từ lãi và dịch vụ (không bao gồm thu phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư) đều tăng trưởng mạnh.
• Thu nhập từ lãi đạt 30.3 nghìn tỷ đồng, tăng 13.5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng danh mục tín dụng với biên lãi thuần (tính trong 12 tháng) được quản lý ở mức 5.1%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9.7 nghìn tỷ, trong đó riêng thu phí từ dịch vụ thẻ đạt hơn 1,980 tỷ đồng, tăng 83.5% so với năm trước; thu từ dịch vụ bảo hiểm tăng 12% đạt hơn 1,750 tỷ đồng; thu từ thư tín dụng tăng 154% đạt hơn 2,016 tỷ.

VIC: lãi trước thuế gần 12,694 tỷ đồng trong năm 2022

• Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính quý 4/2022 đạt 42,568 tỷ đồng, tăng 10.5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire trong quý này, trong khi các lĩnh vực cho thuê bất động sản đầu tư (chủ yếu là kinh doanh trung tâm thương mại), dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí, y tế và giáo dục đều tăng trưởng tốt.
• Năm 2022, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính đạt 130,759 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 12,694 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1,982 tỷ đồng.

​Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Thăng Long Tower, số 98A  Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội